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DEES Patrimoine Assurance Banque (DEESPAB) Bachelor Européen Gestion du Patrimoine, Assurance, Banque

DEES PAB : Bachelor Européen Gestion du Patrimoine, Assurance, Banque -  Niveau : Bac+3

 

Métiers

  • Conseil patrimonial et immobilier
  • Spécialiste des produits et placements bancaires, d’assurance
  • Collaborateur auprès des sociétés d’investissements mobiliers et immobiliers

Compétences

 

  • Connaître les bases techniques et juridiques de l’assurance et de la fiscalité
  • Connaître les contrats fondamentaux et la dévolution successorale ab intestat, testamentaire, et les appliquer à la gestion du patrimoine
  • Etre capable de connaître et de conseiller sur les différents produits
  • Etre capable de construire un argumentaire de vente, qualifier un fichier

 

Thèmes

 

 Cadre Communautaire / Transmission et valorisation du patrimoine / Réglementation – consommateur européen / Techniques commerciales / Police d’assurance européenne / Négociation et ventes de produits financiers / Conseil en patrimoine / Gestion d’un fichier clients / Protection du patrimoine / Prospection

 

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